個人のお客様へ

多方面からのアドバイスをさせていただけるのが特徴です。

たとえば・・・

私の年金はいくら？
国・会社の年金を知った上で自分自身のオリジナル年金を設計したい方はぜひご相談下さい。年金の裁定請求代行も行っています。

 

生命保険・損害保険のセカンドオピニオン・・・
中立の立場で最適の保険を考えます。
事業主さんには会社の保険と個人の保険をうまく使い分けすることもお教えします。

 

セカンドライフを豊かにしたい・・・
定年前セミナーの講演を18年、5000人以上の方に行ってきました。
リタイヤメント・プランニングは同年代として親身にご相談に乗ります。

遺言したい、成年後見人を依頼したい・・・
元気なうちに意思表示しておきましょう。
「かけはし」では遺言書と遺影の終身預かりサービスを行っています。

 

ファイナンシャル・フリーダムをめざしたい・・・
ご自身に合った運用や投資をご一緒に考えます。

 

キャリア・コンサルティングを受けたい・・・
キャリア・コンサルティングを受けられます。ジョブカードを使ったキャリコンも可能です。

 

ファイナンシャル・プランナーが行う業務の詳細は
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のHPをご覧ください。

 

ファイナンシャルプランニング業務の報酬

内容	料金(税込)
FP相談(50分)要予約	13,200円
いつでも相談会員（個人）	3,300円/月
リタイヤメントプラン作成（50歳以上対象）	44,000円
生命保険・損害保険診断（証券30枚まで）	22,000円
企業内セミナー講師（ＦＰ関連）	55,000円～

・FP相談はご予約が必要です。
・生命保険・損害保険診断は、１世帯のすべての保険証券を見せていただくことが標準です。
ただし１世帯で証券が３０枚超の場合は、１証券につき550円の追加料金をいただきます。

 

キャリアコンサルティングの業務

内容	料金（税込）
キャリアコンサルティング	1件　13,200円

整理収納アドバイスの業務

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